Funktionen Aktivitäten

• Aktivitätstypen vordefiniert: Aktivität, Termin, Aufgabe
• Selbstdefinierte Aktivitätsarten (z.B.: Termin-Besichtigung, Aktivität-Telefonanruf, usw.)
• Selbstdefinierte Ansichten (z.B.: alle Aktivitäten, Termine, Aufgaben, Workflow Aktivitäten, usw.)
• Selbstdefinierte Filter
• Selbstdefinierte zusätzliche Felder
• Erzeugung von Dokumenten aus Vorlagen für Exposé, Serienbriefe, E-Mails, usw. Vorlagen können in der Vorlagenverwaltung hinterlegt werden und stehen für jede weitere Korrespondenz wie Anschreiben oder Serien-E-Mails zur Verfügung.
• Speicherung der erzeugten und versendeten Dokumente im DMS
• Erfassung von kalkulierten Kosten und tatsächlichen Kosten der Aktivitäten (Export der Daten und Weiterverarbeitung in Microsoft Office Excel)
• Integration vordefinierter Workflows
• Erinnerung
• Wiedervorlage
• Nachverfolgung
• Kategorien
• Synchronisation zu Microsoft Office Outlook
• Import
• Export
• Verknüpfung von Aktivitäten mit Objekten, Kontakten und Dokumenten
• Die automatische Nachweisführung bietet einen optimalen Überblick über alle Aktivitäten und Korrespondenzen
• Microsoft Office Outlook Integration - E-Mail-Management
  • E-Mails und Serien-E-Mails ganz einfach aussenden, inklusive Layouterstellung
  • Die durch eine Werbeaktion ausgelöste E-Mail-Kommunikation speichern, sodass die Mitarbeiter jederzeit den Wortlaut der E-Mails einsehen können, die an Kunden oder Interessenten gesendet wurden
  • Ausgehende und eingehende E-Mails dem jeweiligen Kontakt bzw. Objekt zuordnen